Le métier du conseiller en gestion de patrimoine consiste à positionner les clients afin qu’ils atteignent leurs objectifs. Le conseiller va donc les aider à avoir une vision objective et réaliste de la vie, et les aider à se positionner vers l’avenir en vue d’atteindre les objectifs fixés. Il aidera ses clients à préparer les projets de vie pour les cinq, dix, quinze années… et à passer d’un point A vers un point B, en leur donnant une stratégie afin d’accomplir des objectifs précis.
Au-delà de cela, le CGPI est un conseiller familial qui accompagne les parents et ensuite les enfants dans leur marche financière.
Il possède un large éventail d’intervention, ce qui lui permet d’être un conseiller doté d’une vision globale du monde fiscal, financier, immobilier… Ce qui fait de lui le conseiller avec l’approche optimale que vous êtes en droit d’attendre.
De par son approche globale, il pourra vous orienter à ce moment-là vers le choix le plus adapté à votre situation.
Les avantages pour vous :
– Avoir un conseil adapté à vos besoins
Le CGPI cherchera toujours à avoir une approche client parce qu’il a compris que c’est la base fondamentale de son métier, afin d’asseoir sa réputation et ainsi d’obtenir de la recommandation.
– Avoir le choix des solutions
Sans lien hiérarchique ou de subordination avec les promoteurs, les agents immobiliers, les banques ou autres organismes, il aura un conseil optimal, ce que vous êtes en droit d’attendre. De ce fait, il ne mettra pas en avant tel ou tel organisme, institution, établissement, mais il privilégiera l’intérêt de son client.